市场资讯 | 沙特建筑建材市场简介

中东最大的经济体与最大的消费市场

沙特人口： 截至2024年，沙特阿拉伯的总人口约为3725万至3796万之间‌。沙特的人口结构显示，劳动年龄人口（15-64岁）占比为71.35%，男性人口占比为57.5%，女性占比为42.5%。此外，沙特的人口密度较高，每平方公里约16人。‌

沙特GDP： 2023年沙特国内生产总值（GDP）10675.83亿美元，人均GDP达32738美元。全年实际GDP同比增长8.7%，是全球万亿美元GDP俱乐部17个成员中增长率最高的国家。在2022 年全球零售贸易指数中排名第11位，其消费额占中东消费市场总额的70%。

IMF预测沙特阿拉伯以 11366 亿美元的 GDP 总量位居榜首，作为中东地区最大的经济体和重要的石油生产国，沙特凭借丰富的石油资源在全球能源市场占据重要地位。近年来，沙特也在积极推进经济多元化战略，以减少对石油的依赖。

沙特经济特点：

◆ 产业结构单一：

沙特是世界上石油储量和产量第一的国家，同时石油也是沙特经济最主要的支柱，其余95%的物资要靠进口解决；

◆ 安全稳定：

沙特坐拥麦加、麦地那两大圣城，是伊斯兰世界最崇高的所在，是18亿穆斯林心中最终的朝圣之地，号称“中东之锚”，无论经济、货币，还是政治形势，沙特都是中东地区最稳定的国家；

◆ 市场庞大：

除沙特本国人口外，其品牌及市场影响力可辐射整个中东地区3.71亿人口及全球18亿穆斯林；

◆ 人民富庶：

沙特是中东及阿拉伯世界最富庶的国家，国民福利好、人均GDP媲美欧美发达国家。

沙特建材市场

沙特是中东地区最大的建筑和室内装饰市场

无论从区域经济的发展历程还是对未来项目估值来看，沙特是海湾地区最大的项目市场。沙特广阔的土地面积、庞大的人口和丰富的石油气产量，也为该地区所有项目提供了最多样化的市场，确保了行业的多样性，各行各业在沙特都有机会占据一席之地。正是由于这些原因，沙特阿拉伯始终是大多数国际公司最重要、最优先考虑的市场。

沙特作为中东最大建材市场，近年间的建材进口增长35%。

随着海湾国家的多元化发展，沙特阿拉伯与阿联酋一样，已订下大型基建扩展计划。这两个国家同为海湾合作委员会(GCC，由阿联酋、沙特阿拉伯、科威特、卡塔尔、巴林和阿曼、也门等七个国家组成)的成员，主要区别是阿联酋侧重商业发展，沙特阿拉伯则致力发展各类型的基建和建造项目，包括油气设施、水电厂房、商住楼宇、公路铁道等。为达成《沙特阿拉伯2030愿景》(SaudiArabia2030Vision)，沙特将投入数千亿美元，在全国范围内开发大规模的旅游、综合用途和休闲开发项目，以推动实现经济转型。

其中规模最大的项目价值5000亿美元，涉及在沙特西北部新建一座城市。沙特阿拉伯有超过1.15万亿美元的未来项目正在进行中，使其成为海湾合作委员会所有成员国中最大的市场。就当前已知项目及对未来项目的预估，沙特的建筑业和运输行业估值金额达到九千多亿美元。

海湾国家大力投入基础设施建设领域，未来海湾地区建材市场需求缺口较大，据统计，目前沙特国内建材市场仍然依赖国外进口，比重高达40-45%。据达曼一家瓷砖厂总经理马新·哈马德称，受沙特政府和私营部门纷纷推出大型基建项目影响，国内建材市场水泥、瓷砖和大理石等的需求量明显增加。同样，巨大的需求还催生了新建瓷砖和石料工厂的良机。

兴起的酒店、住宅业推动建材业发展

根据最新数字，现时海湾合作理事会各成员国共有约2,200家酒店，提供约180,000个客房。业界估计，约80%的酒店及60%的客房属于三星级或以下。由此可见，品牌酒店集团在区内有很大的发展潜力。据trihospitalityconsulting统计，由现时至2009年，海湾合作理事会内将有128家新酒店开业，新增近42,000个客房。四季(fourseasons)、丽嘉(ritzcarlton) 等国际名牌酒店已在中东站稳阵脚，而其他酒店集团如 ibis 及holidayinnexpress 亦正涉足中东市场。业界消息透露，conrad、nikko及banyantree等酒店集团均考虑进军中东。

根据红海旅游发展策略，沙特阿拉伯预料将投资400亿美元开发红海沿岸的新旅游点。这些旅游点包括塔布克省(tabouk)的rasal-shiekhhumaid、阿西尔省(aseer)的al-huraidah 和吉赞省(jazan)的 farasan。这些集度假村、酒店及服务式住宅于一身的旅游点，可总共提供超过557,000个客房。

中东的零售业无论在数量或质量上都有很大变化。随着当地市场转型，旧式的街铺已被先进的商场取代，这些商场以销售国际品牌产品的大型连锁店和商店为主。随着人口迅速增长、来访旅客上升，以及消费开支提高，零售市场亦转趋高档，愈来愈多商场成为消费者的沙漠避暑天堂。除新建项目外，现有的商场亦需要经常维修及改善设施，以保持竞争力及对消费者的吸引力。

海湾合作委员会（GCC）成员国的零售业在2024年表现出强劲的增长势头。根据报告预测，未来几年海湾合作委员会国家零售业的销售额预计将以4.6%的复合年增长率增长，从2023年的3096亿美元增长到2028年的3869亿美元‌。具体到各个国家，沙特阿拉伯和阿联酋的零售业表现尤为突出，预计在2023年至2028年期间分别以5.1%和5.4%的复合年增长率增长，零售额分别达到1614亿美元和1391亿美元‌。

由于阿联酋和沙特阿拉伯的人口较为年轻，随着这些年轻人不久将来成为庞大的消费群，市场对零售面积的需求亦将进一步增强。从人均零售面积来看，中东地区的人均零售面积较亚洲和美国为低，因此大有发展空间。万众期待的迪拜商场(dubaimall)和巴瓦弟项目中的高级零售区落成后，预料将吸引更多国内外消费者前来购物。凡此种种，势将推使本已十分兴旺的中东零售市场更趋蓬勃。

随着办公楼的需求与日俱增，沙特阿拉伯正兴建不少传统上较为罕见的高层建筑物和办公大楼，特别是于政府发展重点所在的西部地区。

传统上，沙特人民认为没有需要兴建高楼大厦，但随着该国对办公楼及住宅的需求与日俱增，这种情况已有所改变。一个突出的例子是吉达的Lamar Towers，这个投资额达5.33亿美元的商住项目，包括两座58及65层高的住宅大厦，以及提供办公楼及商场用地的13层高商业大厦。当地兴建高楼大厦蔚然成风的另一个例子，是Kingdom Holding Company将在吉达兴建的全国最高的大厦(400米高)，这幢大厦是该公司投资130亿美元的吉达房地产发展计划中的一部分。

此外，由于中东的人口年轻、增长迅速，加上在区内工作的海外僱员愈来愈多，导致中东的住宅价格及租金迭创新高。

行业需求

——卫浴市场占据先导

沙特阿拉伯是全球高端卫浴洁具市场的第四大进口国。其次是水厕，水箱和坐浴盆段。在主要的终端用户方面，住宅部门占最大的市场份额，其次是商业和机构部门，未来仍将会处于高速增长的趋势。中国品牌已逐渐被沙特市场所接受，随着近几年浪鲸等品牌的进入，中低端市场格局可能会稍有变化。

出口中东国家的国内企业主要以广东、河南两地居多，出口沙特的产品必须要经过saso认证，沙特的saso认证在中东国家中都基本被认可适用。

市场准入导向

——沙特税费低，认证标准

目前，沙特市场的中国商品大都从迪拜或沙特周边国家采购，渠道多、价格高。以迪拜市场为例，沙特市场的零售批发价均比迪拜高出10%-15%。中国企业进驻吉达中国城，提高产品性价比，凸显企业竞争力。

另外，沙特一般商品税率仅为5%，对沙特有生产，能满足或部分满足当地市场需求的产品（主要是化工产品和部分农产品）征收12%-20%的保护性关税，应该说准入壁垒较低。对商业企业只征收小比例所得税，不征收营业税或增值税。其政策有利于中小企业开拓海外市场开展企业。

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